2024年中国大模子成长指数演讲（总第3期）

　　本演讲基于“研究、实践、支持”三维评估框架，系统解析中国大模子范畴动态。数据显示，2023年8月至2024年12月，中国大模子分析指数年复合增加率7。69%，呈现“迸发增加-震动调整-韧性修复”的演进款式，政策鞭策、手艺迭代取本钱周期成为环节从导要素。政策层面央地联动：国度网信办《生成式人工智能办事应急响应指南》鞭策平安合规，工信部《5G扬帆升级方案》等文件加快AI取工业互联网融合；处所政策聚焦算力（天津、山东）、场景（上海金融大模子语料库）、生态（广东大模子开源社区），初步构成“手艺研发-合规管理-财产协同”的政策矩阵。行业实践表示分化：存案大模子因政策窗口期呈脉冲式增加（2024年Q4存案数量环比增90%），而草创企业受本钱流动影响猛烈波动（2024年4月融资额环比暴涨73倍）。手艺冲破方面，夹杂专家架构（MoE）、低精度锻炼（FP8）等手艺显著降低国产大模子锻炼成本（如DeepSeek锻炼成本仅为GPT-4的8。8%），中文多模态、全流程Agent（如Manus）等差同化能力凸显合作劣势。挑和取机缘并存：算力根本设备波动取社会立异情感周期性震动倒逼建立不变性支持系统。瞻望将来，手艺国产化、轻量化取场景专业化将从导下一阶段成长，而政策需进一步均衡立异激励取风险办理，强化数据要素畅通取绿色算力协同能力。例如，2024年11月，工信部等十二部分发布《5G规模化使用“扬帆”步履升级方案》，提出支撑互联网企业、根本电信企业和终端企业结合扶植5G新型使用立异工厂和体验核心，开展AI大模子、面向使用的收集切片等新手艺试点，推进收集、内容、终端协同立异，为5G新营业新产物研发供给试验。2024年12月，国度网信办发布《收集平安尺度实践指南——生成式人工智能办事平安应急响应指南（收罗看法稿）》，提出环绕生成式人工智能办事平安事务给出了平安事务的分类和分级，并给出了生成式人工智能办事平安事务应急响应过程，包罗应急预备、监测预警、应急措置、总结改良阶段的办理办法和手艺方式，可用于指点生成式人工智能办事供给者提高平安应急响应能力。为了响应国度号召，各省份积极鞭策大模子行业的成长。好比，2024年7月天津市发布《天津市算力财产成长实施方案(2024-2026年)》，提出加速算法模子成长。成长计较机视觉、语音语义识别、言语交互等范畴算法模子，积极结构通用和垂曲行业大模子，支撑高校、企业和科研机构加强根本理论和共性手艺研究。部门省份大模子次要相关政策如表1-2所示。本演讲延续前期大模子指数的目标框架，仍然从大模子研究、大模子实践和大模子支持3个一级目标、8个二级目标建立指数。正在末级目标上，对两项目标做了恰当优化和调整，具体包罗：人才支持目标优化：原“相关高校数量”取“相关专业数量”目标因存正在显著同步性，即高校数量增加取专业增设趋向高度分歧，归并为单一“相关专业数量”目标以提拔评价效率。企业实践目标完美：连结“草创企业”和“存案企业”双维度评价，此中存案企业评估新增“存案大模子关心度”不雅测目标，构成更立体的评估视角。客不雅赋权法可解除客不雅干扰，使用相对普遍。熵权法、尺度离差法和CRITIC法是次要的客不雅赋权法，三种方式均用变量的变异确定权沉。此中，CRITIC法考虑了变量之间的冲突，确定的权沉更为精准（Chen et al。，2021；Chen et al。，2022；许涤龙和陈双莲，2015）。本演讲起首对各目标数据进行离差尺度化处置，以避免量纲的差别对测算成果的影响。本指数所涉数据来历于国度统计局、网信办、教育部、中国知网、中国日报网、聪慧芽、企业预警通、零壹智库等。2023年8月至2024年12月，大模子指数呈现“波动式上升”特征。从100增加至326。96，累计增加226。96%，月复合增加率约7。69%。2023年8月至2024年4月快速上升，指数从100飙升至217。56，此中2024年4月增速高达35。18%。2024年5月、8月呈现较着回调，增速别离为-13。53%、-1。28%。一是政策催化。2024年4月，中国工业和消息化部发布《人工智能赋能新型工业化实施方案》，明白提出加快大模子正在制制业的落地使用，并通过专项资金支撑企业手艺升级。政策盈利间接刺激市场预期，鞭策相关企业指数快速上涨。例如，华为盘古大模子因工业场景适配获得多地订单，当月订单金额超10亿元。、上海等地同期启动“AI+工业”试点项目，大模子供应商订单量激增。二是手艺冲破取产物发布。二是手艺冲破取产物发布。多家头部企业发布新一代大模子产物，参数规模取机能显著提拔。例如：百度发布“文心大模子4。0”，支撑多模态交互，挪用量单月增加120%；腾讯推出金融行业公用大模子“星脉”，取国有银行签定计谋合做。三是算力根本设备扩容。2024年Q1全国新增智能算力规模达200EFLOPS，同比增加45%，4月起多地智算核心投入运营，降低企业锻炼成本。例如，阿里云颁布发表大模子锻炼费用下调30%，吸引中小企业加快模子摆设。一是岁尾项目冲刺取本钱集中投放。11月为保守“年终预算施行期”，取企业为完成年度方针加快项目落地国有银行、安全机构正在岁尾前集中采购风控、客服类大模子办事；处所AI专项债资金正在Q4稠密拨付，鞭策聪慧城市、医疗等范畴需求迸发。如2024年11月AI投标项目数量环比增加68%，金额超200亿元。二是电商取消费场景驱动。双十一期间，大模子正在营销、物流、客服等环节的使用需求激增，如京东“言犀”大模子处置客服征询量达日均10亿次，同比提拔3倍；阿里“通义千问”赋能商家生成个性化告白素材，笼盖超50万店肆。三是国际合作取国产替代加快。2024年10月美国升级AI芯片出口，倒逼国内企业加速大模子自从研发，华为昇腾芯片产能11月环比提拔40%，科大讯飞等企业颁布发表完成“去英伟达化”手艺迁徙。中国大模子研究指数是由学术研究和手艺研究两个二级目标所形成，从计较得出大模子研究指数从2023年8月92。45增加到2024年12月355。95，增加了263。50点，月复合9%。大模子研究指数增加率从15。24%下降到3。83%。大模子研究指数的增加是政策、手艺、市场、产学研协同及国际合作配合感化的成果，大模子研究中的学术研究和手艺研究都正在全面成长，这就导致研究丰盛。从原始数据来看，学术研究论文数量从2023年8月412篇添加到了2024年12月的4106篇，添加了3694篇，添加了29693件。大模子学术研究指数增加率先下降再上升再下降的缘由，次要是前期的部门研究标的目的因结果未达预期而被临时弃捐等导致；中期跟着数据核心、智能计较核心、数字手艺不竭冲破等使研究显著；后期跟着中国大模子相关政策的实施，激发信赖危机，导致部门研究转向平安性取可注释性优化，使研究正在短期内遭到必然影响。大模子手艺研究指数增加率从2023年8月13。52%下降到2024年10月0。27%再上升到2024年12月4。09%，呈现出先下降再上升。先下降的具体缘由算力取资本不脚、市场所作日益激烈、手艺难题等导致；上升的具体缘由是新手艺（学问蒸馏）的呈现显著降低锻炼成本使得中小企业和学术机构可以或许参取研究，同时提拔了使用场景的多样性吸引了更多本钱投入等缘由导致。存案大模子指数取政策监管节拍高度同步，2023年8月《生成式AI办事办理暂行法子》实施后，正在合规窗口期触发存案大模子的短期迸发。存案大模子数量从8个激增至14个，增幅75%，同步鞭策存案公司注册本钱增加30。0%，由295万元增加至384万元，间接鞭策当月存案大模子指数暴涨395。67%。2024年11-12月，存案大模子数量从214个跃升至407个，增幅为90。2%。存案公司注册本钱从2513万元增至13。6亿元，增加441%。一方面，地朴直在岁暮财产规划周期中强化前沿手艺结构，通过天分审批取财务补助等指导企业集中存案，从而推进存案大模子的增加。另一方面，中国石油天然气集团无限公司等大公司入局，导致大模子存案企业注册本钱量激增。2024年4月，草创企业本钱金从3月的42。6万元飙升至3152万元，增加73。4倍，但次月骤降98。3%，降低至52万元，同期草创企业指数呈现先增加169。84%然后下降60。89%的极端波动，这也导致了大模子实践指数正在该期间的猛烈波动。2024年11月，草创企业本钱金环比增加999%，由29。5万元增加至3232万元，本钱窗口期效应正在该月表示尤为显著。按照公开数据，2024年10月，全球AIGC行业融资总额达到724亿元，较9月上升234%（注1）。2024年下半年，海外AIGC财产链企业获得融资次数显著高于前两个季度，共有608家海外企业正在年内披露了融资。同时，国内AIGC赛道正在2024年全体呈现出逐步活跃的趋向，前三个季度的融资次数别离为68、103和171，十一月一批企业稠密完成融资。下半年大模子的稠密融资鞭策草创企业指数单月增加211。90%，凸显本钱敌手艺里大模子的性。大模子支持指数从2023年8月的177。81增加至2024年12月的288。49，全年呈现“波动上升”趋向，年均复合增加率8。2%，但两头履历多次猛烈震动。最较着的两次下跌发生正在2023年12月（-15。03%）和2024年2月（-8。70%），而最大涨幅呈现正在2024年5月2024年12月别离增加16。16%和10。96%。这种波动次要源于算力根本设备和大模子立异热情指数的不不变。具体来看，算力根本指数猛烈波动，单月暴涨1069%或暴跌93%，社会立异热情大起大落，导致指数全体“进两步退一步”的特征。而政策支持呈现稳步增加，人才支持正在必然期间内相对不变。因为人才支持因为高校招生一年一次，导致数据正在月度研究中相对不变，正在此不做阐发。算力根本设备方面，超算核心和智能计较核心数量全体较少，波动较为平稳，且均正在2024年12月上升至巅峰，均为10个。数据核心数量的猛烈波动形成了算力根本设备指数的震动。此中，2024年5月算力指数暴涨1069%，从17。06升至199。55，鞭策支持指数单月增加16。16%。这源于数据核心数量的距离波动，从15个暴增至134个。此外，社会立异热情指数大起大落，加剧全体波动性。大模子立异热情指数取社交会商量、融资事务等强相关。此中，2024年3月，大模子立异热情指数增加率高达116。69%，可能取该月 Claude 3 Haiku、sora等大模子发布，以及马斯克取openai的胶葛等事务相关。大模子政策从2023年8月19。56升2024年12月至355。95。大模子管理文件词频从6020次增至15834次，翻了2。6倍，是推进大模子支持指数增加的不变器。大模子政总体呈现递增趋向，特别是正在研究期晚期呈现显著的增加，2024年之后，跟着政策前进一步完美，大模子政策增加有所放缓。除了数量增加外，大模子政策内容也逐渐升级，晚期政策侧沉“合规准入”，后续政策转向“算力安排”“绿色低碳”等精细化办理。DeepSeek是由深度求索（DeepSeek）公司推出的先辈大模子系列，自2023岁首年月次表态以来敏捷兴起，通过持续迭代实现多项手艺冲破。2024年，DeepSeek开源了通用大模子DeepSeek LLM和代码公用模子DeepSeek Coder，凭仗128K长上下文窗口和强大的数学推理能力激发行业关心。2025年2月，DeepSeek发布里程碑式的DeepSeek-V3版本，不只正在MMLU、GPQA等权势巨子评测中超越GPT-4 Turbo，更以超万亿token的高质量锻炼数据和立异的MoE架构树立新标杆。更主要的是，DeepSeek以超低锻炼成本达到了全球一流程度，改写了大模子的研发范式。DeepSeek的开源策略显著降低了AI手艺使用门槛，鞭策产学研协同立异，同时企业级API办事为金融、教育、医疗等行业供给了智能化处理方案。该系列通过持续优化模子效率取成本均衡，正正在沉塑AI贸易化落地范式，成为全球AGN合作中的主要参取者。DeepSeek支撑文本、图像、语音等多模态数据处置，并通过中文语料库的深度优化，显著提拔了中文场景下的语义理解和生成质量。其“深度思虑”功能连系预锻炼学问库和逻辑推理能力，可对复杂问题进行度阐发。采用MoE架构（如DeepSeek-V3含6710亿参数，每次仅激活370亿参数），动态由算法削减计较冗余，共同FP8夹杂精度锻炼，显著降低显存占用和锻炼成本（如V3模子锻炼成本仅557。6万美元）。支撑当地化摆设，可正在消费级硬件（如RTX 4090）运转。通过纯强化进修（如GRPO算法）实现推理能力自从进化，无需依赖监视微调（SFT），正在数学解题、代码生成等复杂使命中表示优异。开源1。5B至70B参数模子及东西链（支撑FP8量化、动态负载），并供给每百万tokens仅0。48美元的API办事，成本仅为OpenAI的2%-5%。DeepSeek通过开源模子权沉和代码补全东西，显著降低了开辟门槛，使中小企业和小我开辟者可以或许快速建立定制化使用。其代码补全东西正在过去12周内用户量增加72%，间接冲击保守网页开辟、使用开辟范畴，开辟者需转向更高阶的创意或架构设想以连结合作力。开源生态吸引了全球开辟者参取优化，例如华为云、阿里云等平台集成DeepSeek模子后，开辟者可一键挪用API，此外，模子蒸馏手艺答应企业从大模子中提取轻量化版本，进一步适配资本无限的小团队需求。生成式AI东西（如问答帮手）导致保守教育平台流量下滑，用户转向AI驱动的个性化进修方案。例如，北森控股推出AI聘请帮手、智能面试官等东西，连系DeepSeek模子提拔聘请效率；Boss曲聘通过自研模子优化简历婚配和面试，缩短聘请周期至数分钟。教育模式从尺度化内容分发转向自顺应进修，AI可按照学生能力动态调整讲授径，降低教师反复性工做承担。DeepSeek大模子帮力制制业实现出产流程智能化，例如景业智能通过摆设AI优化机械人节制取消息化办理，提拔出产线效率；华为云取徐工集团合做开辟工业大模子，及时阐发设备数据以削减停机时间。物流范畴，顺丰操纵AI优化配送径，降低运营成本20%以上。此类使用鞭策制制业从“经验驱动”转向“数据驱动”，削减对人工经验的依赖。DeepSeek的图像生成东西简化了设想流程，冲击保守设想平台（如Figma），但也为Canva等东西供给了功能扩展机遇。AI正在案牍生成、视频剪辑等范畴的使用，替代了部门根本创意工做，例如营销案牍生成效率提拔50%，但需人类审核以规避“”风险。AI同时为创做者供给数据驱动的灵感支撑，例如通过度析用户偏好生成定制化内容。DeepSeek的优化手艺（如FP8夹杂精度锻炼）降低了推理阶段的算力需求，鞭策市场从锻炼芯片向推理芯片转移，英伟达的垄断地位。国产芯片厂商（如华为昇腾）加快适配低精度运算需求，出货量增加超30%。开源模子还推进软硬件协同立异，例如景业智能的当地化摆设案例鞭策边缘计较芯片需求，构成国产算力生态闭环。2025年3月5日，中国AI创业公司蝴蝶效应（Butterfly Effect）正式发布了全球首款通用AI智能体产物——Manus，标记着智能体手艺迈入全新阶段。Manus基于性的神经符号协同架构，初次实现了狂言语模子的推理能力取专业智能体施行系统的完满融合。Manus的焦点劣势正在于其自从规划使命并及时调整的能力，可以或许正在没有事后规划的环境下完成复杂使命。Manus平台已吸引跨越300家制制业、医疗和办事业企业接入，正正在沉塑从工业从动化抵家庭办事的全场景智能生态。Manus是一款通用型AI Agent，可以或许完成从使命规划到施行的全流程操做，例如撰写演讲、股票阐发、旅行规划等。其焦点正在于将用户指令为具体步履，间接交付（如可视化图表、代码文件、阐发演讲等），而非仅供给。例如，正在简历筛选中，Manus可从动解压文件、逐页阐发、生成候选人排名。采用多代办署理系统（MAS），各子代办署理运转于虚拟机中，别离担任规划、施行、验证等环节，模仿人类“Plan-Do-Check-Act”工做流。这种架构提拔了使命分化取并行处置能力，同时确保分歧使命间的隔离取平安性。Manus可矫捷挪用代码编纂器、浏览器、文档处置器等东西，支撑从动化代码编写、网页爬取、文件操做等复杂操做。例如，正在房产阐发中，它能通过Python计较预算、抓取房源数据并生成度演讲。内置长短期回忆模块，可记实用户偏好（如输出格局偏好）并优化后续使命施行策略。例如，用户若偏好图表呈现，Manus会正在同类使命中从动调整成果展现体例。Manus的神经符号协同架构冲破了保守AI智能体的局限性，将狂言语模子的泛化能力取专业范畴施行系统相连系，实现了从单使命从动化到多场景自从决策的逾越。其动态技术扩展机制为智能体付与了持续进化的可能，鞭策行业从静态法则驱动转向自顺应进修驱动的手艺范式。正在制制业范畴，Manus智能体已实现从产线质检到供应链安排的全流程自从优化，某汽车工场摆设后出产效率提拔40%；正在办事业，其多模态交互能力使客服、导购等场景的响应精确率达到人类专家程度。这种跨行业的渗入正正在从头定义从动化的鸿沟，催生智能体即办事（Agent-as-a-Service）的新贸易模式。Manus平台吸引了全球开辟者共建技术库，其模块化设想降低了智能体开辟门槛，构成雷同App Store的生态系统。这一策略加快了行业从封锁系统向协做转型，同时使中国初次正在智能体手艺尺度制定中控制话语权，了企业正在AI根本设备层的从导地位。Manus建立了全新的智能伙伴交互范式。保守AI系统做为被动东西需要切确指令，而Manus通过多模态和企图理解手艺，实现了对人类恍惚需求的化解读——当用户说帮我处置这个麻烦事时，它能连系上下文从动识别麻烦事具体指代的工做瓶颈仍是家庭矛盾，并给出针对性处理方案。Manus的快速贸易化验证了通用智能体的可行性，谷歌、Meta等巨头加快相关结构。其正在中国市场的先发劣势，帮力本本地货业链正在智能制制、聪慧城市等范畴构成差同化合作力，可能改变全球AI财产的价值分派款式。政策沉心从“合规准入”（如《生成式AI办事办理暂行法子》）转向“生态建立”和“场景深耕”（如广东聚焦开源社区、上海成立金融大模子语料库）。处所政策强化差同化合作，操纵算力补助吸引数据核心，山西鞭策矿山平安大模子研发，构成“国度统筹+处所专精”的协同径。夹杂专家架构（MoE）、动态由手艺（如DeepSeek-V3）使大模子参数激活效率提拔5-10倍，锻炼成本降低80%以上（从GPT-4的6300万美元降至500万美元级）。国产自从化历程加快，华为昇腾芯片产能提拔40%，FP8低精度锻炼等手艺鞭策推理成本降至国际竞品的1/20。存案模子迸发，2024年Q4新增存案模子193个（环比+90%），次要集中于金融风控、政务客服等高合规需求场景。草创企业动，2024年4月单月融资额环比增73倍，但次月骤降98。3%，反映本钱对大模子研发周期取贸易化落地效率的审慎评估，短期投契性注资取持久价值锚定尚未构成无效均衡。算力根本设备增加依赖脉冲式投入（如2024年5月数据核心数量单月增780%），社会立异热情易受国际手艺事务（如Sora发布）扰动。折射出数字基建取创重生态的布局性失衡，算力供给的脉冲式跃进难以支持可持续立异韧性，国际手艺事务的应激性扰动突显自从立异链成熟度不脚。一是AI Agent轻量化。MoE架构+低比特量化（如4-bit权沉）鞭策百亿参数模子正在手机、IoT设备端运转，催生“小我AI代办署理”时代。二是能力升级自从化。强化进修（如GRPO算法）取神经架构搜刮（NAS）连系，实现模子推理能力的动态优化，合用于及时决策场景（如从动驾驶、高频买卖）。三是多模态融合深。视频生成大模子（对标Sora）、3D建模大模子（如3D-GPT）将冲破文本-图像的单向交互，建立沉浸式工业设想、元社交新范式。一是AI Agent生态兴起。以Manus为代表的全流程Agent将渗入企业焦点营业流。例如，金融范畴实现“从动财报阐发→风险预警→投资决策”闭环，工业场景支撑“需求→智能排产→毛病复”。开源Agent框架（如AutoGPT）降低开辟门槛，估计2025年全球Agent经济规模将冲破千亿美元。二是存算一体架构。基于忆阻器、光子芯片的存算一体手艺，将处理保守冯·诺依曼架构的“内存墙”问题，支撑EB级模子的及时推理（能效比提拔100倍）。一是绿色算力收集扶植。连系液冷手艺（PUE1。1）取西部可再生能源，建立“东数西算—低碳智算”一体化根本设备，支持万亿参数模子的可持续成长。二是数据要素市场化冲破。通过联邦进修+区块链手艺成立跨行业数据沙盒，鞭策医疗、交通等范畴的大模子锻炼合规化。三是平安管理系统升级。动态风险监测（如AIGC深度伪制溯源）、匹敌防御手艺将成为大模子办事的标配能力。四是AI原生硬件冲破。专为大模子优化的三进制芯片、光子计较卡、神经形态芯片量产，支持ZettaFLOP级算力需求。中国将无机会正在全球AI硬件竞赛中斥地“第二疆场”，鞭策大模子研发从“依赖制程工艺”转向“架构定义法则”的新阶段。